社債・格付情報

社債の状況

（2024年4月11日現在）

銘柄	発行年月日	発行額（百万円）	利率（年％）	償還期限
第44回無担保社債	2016年3月4日	8,000	0.345	2026年3月4日
第45回無担保社債	2016年3月4日	8,000	0.717	2031年3月4日
第46回無担保社債	2016年9月9日	10,000	0.690	2036年9月9日
第47回無担保社債	2017年4月14日	14,000	0.903	2037年4月14日
第48回無担保社債	2017年9月6日	10,000	0.782	2037年9月4日
第49回無担保社債	2018年4月13日	10,000	0.753	2038年4月13日
第50回無担保社債	2018年9月6日	10,000	0.395	2028年9月6日
第51回無担保社債	2019年5月30日	15,000	0.672	2039年5月30日
第52回無担保社債	2020年5月1日	13,000	0.520	2030年5月1日
第53回無担保社債	2020年5月1日	7,000	0.780	2040年5月1日
第54回無担保社債(グリーンボンド) ･フレームワーク　※1 ･セカンドオピニオン　※2	2023年11月29日	10,000	1.263	2033年11月29日
第55回無担保社債(グリーンボンド) ･フレームワーク　※1 ･セカンドオピニオン　※2	2024年4月11日	15,000	0.667	2029年4月11日
第56回無担保社債(グリーンボンド) ･フレームワーク　※1 ･セカンドオピニオン　※2	2024年4月11日	15,000	1.125	2034年4月11日

本社債の発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則 2021、ソーシャルボンド原則2023、サステナビリティボンドガイドライン 2021、環境省のグリーンボンドガイドライン（2022年版）、金融庁のソーシャルボンドガイドライン 2021、また「ローンマーケットアソシエーション（LMA）」「アジア太平洋地域ローンマーケットアソシエーション（APLMA）」「ローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）」が定めるグリーンローン原則2023、ソーシャルローン原則2023、環境省のグリーンローンガイドライン2022年版に基づき、サステナビリティファイナンス・フレームワークを策定。
本社債の発行にあたり、当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワークに対し、株式会社格付投資情報センター(R&I)から、※1の各原則との適合性および透明性の確保のため、外部評価(セカンドオピニオン)を取得。

（2024年4月11日現在）

銘柄

発行年月日

発行額

（百万円）

当初利率

（年％）

償還期限

第1回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保社債(劣後特約付)　※3

2021年6月22日

20,000

0.59

2056年6月22日

第2回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保社債(劣後特約付)　※4

2021年6月22日

10,000

0.67

2058年6月21日

2021年6月22日の翌日から2026年6月22日までは固定利率、2026年6月22日の翌日以降は変動利率(2026年6月23日に金利のステップアップが発生）。2026年6月22日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
2021年6月22日の翌日から2028年6月22日までは固定利率、2028年6月22日の翌日以降は変動利率(2028年6月23日に金利のステップアップが発生）。2028年6月22日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

（2024年8月1日現在）

※格付けとは、企業そのものやその企業の発行する社債の元本、利息が約束どおり支払われる確実性、財務的安全性を、
　第三者機関である格付会社が独自の調査結果に基づいて評価したものです。